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雷帝网 雷建平 8月5日报道

李嘉诚旗下公司尚乘国际今日在纽交所上市,股票代码为"HKIB"。尚乘国际发行价为8.38美元,发行20,759,700股ADS。

尚乘授予承销商30天超额配售权,允许其额外购买至多3,113,955股ADS。此次尚乘IPO发行预计融资规模约为2亿美元(假设承销商选择全额行使超额配售权)。

此次上市前,尚乘国际还在2019年4月-6月间进行一轮定增,小米、同程艺龙、美图董事长蔡文胜创办的隆领及香港多位豪门家族财团参与。

这些香港豪门包括新鸿基李明治、李成煌家族,富豪酒店集团罗氏家族、红筹之父梁伯韬、曾联合创办星空传媒、电讯盈科陈祯祥及合汇集团陈伟杰等。

尚乘国际首日开盘价为8.91美元,较发行价上涨6.3%,收盘价为10.09美元,较发行价上涨20.41%,市值达到23.3亿美元。

而在当天,由于贸易战的影响,整个股市面临大幅下跌。尚乘国际上市首日的表现与当天“血流成河”的中概股表现完全不同。

Q1利润2728万美元

据介绍,尚乘集团创立于2003年,其主要股东方包括长江和记实业、摩根士丹利、中民投集团和瓴睿资本集团。

尚乘集团是一家全功能证券服务平台和跨境投资银行,也是香港最大之一的资产管理及企业保险经纪和风险解决方案公司,立足香港、辐射中国、服务全球。

2017年6月,尚乘集团公开发行2亿美元高级永续债券,成为第一家无评级、无担保、非上市、依靠独立信用发行高级永续债券的港资非银行金融机构。

尚乘集团一直致力于服务和打通中港两地及寰球资本与资源,为众多客户提供股权融资、债权融资和并购交易咨询服务。

包括作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,协助广东省最大的农村商业银行广州农商银行(1551.HK)完成10亿美元H股IPO;

协助河南省城市商业银行中原银行(1216.HK)完成10亿美元H股IPO、协助山东省城市商业银行青岛银行(3866.HK)完成6亿美元H股IPO、协助环渤海地区城市商业银行天津银行(1578.HK)完成9.5亿美元的H股IPO;

协助光大证券(6178.HK)完成11亿美元H股IPO、协助美图(1357.HK)完成6亿美元香港IPO等,并自2016年起完成了60单债券发行项目。

尚乘担任科技与资本领域的“超级联络人”的角色。

此前,尚乘联合渣打集团战略入股由Lending Club联合创始人Soul Htite在中国创立的金融科技公司点融,此后助力点融引入新加坡政府投资公司(GIC)等机构,并与点融联手在香港孵化了金融科技市场平台FinEX Asia;

尚乘还联合新加坡经济发展局、日本软银和Line,共同投资人工智能科技公司Appier。

尚乘集团的投资组合还包括神州优车(UCAR)、二手车在线交易平台优车诚品、美国互联网金融公司、学生贷款平台Credible Labs、美国互联网教育服务公司Peachjar等企业。

2018年3月,尚乘集团还宣布战略投资柔宇科技,双方就金融合作、科技创新、资本市场、国际发展等领域达成全面战略合作。

尚乘国际是尚乘集团旗下子公司。招股书显示,尚乘国际第一季营收3亿港元(约3894万美元);利润2.14亿港元(约2728万美元),上年同期亏损1.74亿港元。

尚乘国际2018年营收为7.23亿港元(约9213万美元);利润为5.25亿美元(约6689万美元),利润率为72.6%。

与小米成立合资公司 获香港虚拟银行牌照

尚乘集团与小米也有很多合作,2018年7月,小米在香港联交所挂牌上市,成为有史以来全球科技股前三大IPO之一,是港交所上市新规实施后首家成功挂牌上市的“同股不同权”企业。

尚乘集团高管出席小米IPO活动

尚乘集团就担任本次小米集团IPO的联席主承销商、联席账簿管理人及联席牵头经办人,是所有承销团成员中唯一一家港资民营金融机构。

尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚及原汇丰控股执行董事、汇丰银行主席、原香港中文大学校董会主席、长和集团独立董事郑海泉参加了小米IPO活动,并与小米CEO雷军、小米金融董事长兼CEO洪锋等合影。

2019年5月,尚乘集团还与小米联合宣布合资公司洞见金融科技(Insight Fintech,简称“洞见金融科技”)获香港金融管理局颁发虚拟银行牌照。

开业初期,Insight虚拟银行将专注于金融科技与传统银行业务的融合,利用在人工智能、大数据、云计算和区块链等领域的前沿技术,提升用户体验;

结合双方股东的优势力量,通过小米上下游产业链为突破口,打造供应链全场景全链条的金融服务,为实体经济赋能。同时,尚乘也会以其对香港金融市场的理解,尤其是在本地化的客群需求方面提供价值。

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