第9届中国电气工业100强研究分析报告第9届中国电气工业100强研究分析报告

电气时代杂志社副社长 陈大立

 

一、盘点2007年

1、中国经济继续保持快速增长，综合国力进一步提升

2007年国内生产总值（GDP）达到249530亿元，合32801亿美元，比上年增长11.4%。

ＧＤＰ居世界的位次升到第４位，仅次于美国、日本和德国。ＧＤＰ占世界经济的份额达到６％。

2007年全部工业增加值107367亿元，比上年增长13.5%。其中：电气机械及器材制造业增长21.5%。

2007年全社会固定资产投资137239亿元，比上年增长24.8%。其中：电气机械及器材制造业投资额达到1610亿元，增长44.9%；

电力、热力的生产与供应业投资额达到7908亿元，增长8.7%。

2007年进出口总额21737亿美元，增长 23.5%，其中，机电产品出口7102亿美元，增长27.6%，占出口额12180亿美元的58%。

2007年利用外资规模不断扩大。截止到2007年末，实际使用外商直接投资748亿美元。中国规模以上工业总产值的30%以上，进出口总额的一半以上是由外资企业创造的。


2、电力行业的发展和调整产生巨大需求

（1）电力产能和消费同步增长
我国2007年发电量达到32559亿千瓦时，同比增长14.44%；全社会用电量达到32458亿千瓦时，同比增长14.42%；发电装机容量达到71329万千瓦，同比增长14.36%。仅2007年就新增发电装机容量就达10009亿多千瓦。

电力基本建设与投资方面，2007年全国共完成电力基本建设投资5492.9亿元，其中电源建设投资3041.5亿元，电网建设投资2451.4亿元。2007年新增220千伏及以上输电线路回路长度4.15万公里，同比增长14.20%。全国220千伏及以上输电线路回路长度达到32.71万公里。

2007年生产220千伏及以上变电设备18848万千伏安，使220千伏及以上变电设备总容量达到116979万千伏安。

但由于近年在整个电力基本建设当中，电网建设滞后于电源建设，电网建设已经成为电力发展的瓶颈问题。以2007年为基数的静态输电缺口为存量输电能力的2倍以上。

（2）“上大压小”，节能降耗目标初步实现

2007年我国关停小火电工作进展顺利，超额完成全年任务，节能减排效果明显。统计显示，截至2007年12月27日，我国关停小火电机组1438万千瓦，超额43%完成年初制定的关停1000万千瓦的目标。2007年全国发电标准煤耗为334克/千瓦时，同比下降9克/千瓦时。这些机组关停后，同等电量都转由大机组发电，每年将减少原煤消耗1880万吨，减少SO2排放29万吨，减少CO2排放3760万吨。

到2007年，全国水电装机容量达1.48亿千瓦，跃居世界第一；核电进入快速发展期，在建规模达1210万千瓦；风电装机增加到600多万千瓦，光是去年一年的装机就相当于以前所有年份的发展规模。

3、电气工业整体继续保持健康快速发展

“十一五”期间是我国全面建设小康社会的重要阶段。在国民经济实现又好又快发展的宏观环境中，电气工业有了快速的发展，取得了长足的进步。

2007年，电气工业面对市场需求的强劲拉动，各项主要经济指标稳定增长，整体经济运行态势良好。

2007年电气工业全年实现的新产品产值2761.38亿元，同比增长了38.88%，新产品产值率为14.12%。与2006年相比，增长幅度年提高了5.88个百分点，新产品产值率提高了0.75个百分点。

2007年，电气工业实现出口交货值共计3447.26亿元，同比增长31.59%，增幅比2006年提高了6.8个百分点。

全行业实现利润总额1100亿元，同比增长36.5 %。2007年电气工业共实现工业增加值5248亿元，同比增长38.3%。进出口贸易总额892.17亿美元，同比增长25.36%，比2006年低4.025个百分点。其中进口额为393.53美元，同比增长17.56 %（比2006年低4.96个百分点）；出口额为498.64亿美元，同比增长32.28%（比2006年低4.38个百分点）；顺差105.11亿美元，同比增长149%。

2007年电气工业经济运行的特点产销同步稳定快速增长，规模总量超去年全年，衔接良好。新产品增长迅速，技术创新成效显著，产品结构调整取得突破性进展。主要产品产量继续保持全面增长，经济效益稳步提高。进出口贸易协调发展，国内产品竞争力提高，顺差持续增加。

依靠国外供应的部分关键零部件和重要原材料，成为制约电气工业一些重大装备制造企业发展的瓶颈；原材料涨价已经影响一些行业的经济效益；

二、中国电气工业100强研究

第9届中国电气工业100强入围标准为6.48亿元，比上一届的5.13亿元增长了26.27%，西安电力机械制造公司以106.8亿元的收入继续居榜首。

第9届中国电气工业100强企业在2007年的产品销售收入增长24.21%达到1654亿元，利润总额同比增长40.47%为185.7亿元，利润率为11.23%，比上一届的9.73%略有上升。

第9届中国电气工业100强前10名

 序号 企业名称 产品销售收入/千元
 1 西安电力机械制造公司 10680857
 2 特变电工股份有限公司* 8931223
 3 正泰集团股份有限公司 5421833
 4 青岛变压器集团有限公司 4455058
 5 大全集团有限公司 4451687
 6 青岛汉缆集团有限公司 3907393
 7 保定天威保变电气股份有限公司* 3156269
 8 德力西集团有限公司 3105721
 9 江苏华鹏变压器有限公司 3037760
 10 厦门ABB开关有限公司 3004994
 100 四川东方电气自动控制工程有限公司 647580

第9届中国电气工业100强内外资比较

类型 企业数 产品销售收入 利润总额 收入增长 利润率 利润增长
/家 /千元 /千元 % % %
内资 61 117024103 10936674 24.94 9.35 50.17
外资 39 48450886 7642334 22.47 15.77 28.59
总计 100 165474989 18579008 24.21 11.23 40.47

在第9届中国电气工业100强中，61家内资企业完成产品销售收入1170亿元，增长24.94%；利润总额109亿元，增长50.17%，利润率为9.35%，比上届7.59%，提高1.82个百分点。39家外资企业完成产品销售收入484亿元，增长22.47%，利润总额76亿元，增长28.59%，利润率为15.77%，比上届15.07%提高0.7个百分点。

2007年内资企业的收入、利润增长速度明显高于外资企业，利润率增长也快于外资企业，差距在进一步缩小。外资企业在大力向中低端市场进军，内资企业在强力向中高端市场进发，整个市场格局正在发生重大变化，竞争将更加激烈。

跨国电气巨子们在中国市场上的优势有下降趋势。ABB、西门子、施耐德电气3家全球500强企业分别有10、7、5家企业进入100强，比上一届的25家少了3家。

ABB有10家公司进入第9届中国电气工业100强，产品销售收入同比增长了24.46%，利润总额同比增长了27.58%。分别占100强销售收入的9.8%，占100强利润总额的19.11%。
西门子有7家进入第9届中国电气工业100强，比上一届少了2家，产品销售收入同比增长了21%，利润总额同比增长了27.27%。

施耐德电气有5家企业进入第9届中国电气工业100强，产品销售收入同比增长了19.71%，利润总额同比增长了19.84%。

另外内资企业正泰和德力西分别有2家企业进入第9届中国电气工业100强，收入增长和利润增长均超过外资企业。

本土电气品牌的发展在这几年里令人看好，但总体盈利能力的提升还有点让人担心， 这实际上是创新能力有待提高。

正泰2家进入第9届中国电气工业100强的企业增长速度较快，产品销售收入已经超过施耐德电气5家100强企业的收入，但利润总额还不到施耐德电气的1/2，盈利能力的增长有待于进一步提高，令人高兴的是正泰在2007年里产品销售收入和利润皆保持了很高速度的增长。
进入本届100强的16家上市公司主营业务收入和利润总额分别以19.95%和43.98%的增长速度发展，整体上稍逊于内资企业平均水平，甚至有3家企业收入出现负增长，有3家企业利润也出现负增长。但是有些企业表现突出。例如华仪电气股份有限公司的收入增长了126.86%，利润总额增长了1581.07%，上海置信电气股份有限公司的收入增长了68.86%，而利润总额增长了180.59%，特变电工股份有限公司、思源电气股份有限公司的收入增幅均在45%以上，利润总额增幅均在70%以上。说明上市公司的两极分化现象比较突出。

江苏、上海、浙江仍然是中国电气工业的高地，在第9届中国电气工业100强中分别占企业数的53%，产品销售收入的45.4%，利润总额的42.22%。山东省有11家企业进入百强，紧紧追赶前3位。

三、中国电气工业未来发展展望

1、中国宏观调控政策初显成效

2007年中央经济工作会议将“控总量、稳物价、调结构、促平衡”12字方针，作为2008年我国宏观调控的基调，经过前三个季度的努力，目前已初显成效。

在从紧的货币政策和稳健的财政政策的综合作用下，从2007年开始，中国宏观经济过快的增长开始回落，今年工业增长速度从16%下降到12.8%，物价在8月份回落到4.9%。投资已经回落，贸易顺差也开始减少，实际出口增长速度达到10%左右的水平。

在区域结构方面也发生了很好的变化，东部沿海地区如广东、浙江等地发展速度慢下来了，中西部地区的增长在加快，区域之间的不平衡的矛盾有所减缓。

在产业结构上国家首先限制了高耗能、高污染、资源型的产品出口，同时将出口从劳动密集型、资源型产品转向高新技术产品。在国内生产中，高技术产品行业在工业里面的比重正在逐渐上升，而高耗能、高污染的钢铁、水泥等行业的比重在逐渐下降。虽然调控政策的效果已经显现，但是国际金融形势依然比较严峻，世界经济发展中的不确定因素仍然较多。下一阶段，国家将继续保持宏观经济政策的稳定性和连续性，增长速度将保持在合理水平。

2、重化工和城镇化确保电力需求增长

我国经济长期以来是以工业为主导的经济结构，而且重工业产值在逐年增加。2007年10月，工业增加值同比增长17.9%，重工业增加值同比增长19.4%。随着宏观调控力度的加大，这些高耗能行业的固定资产投资将得到遏制，但为保持宏观经济的平稳过渡，专家认为2010年之前，我国高耗能行业在经济中仍处于重要的地位，电力消费弹性系数仍将高于1。根据电力弹性系数法预测，到2010年，我国用电需求4.6万亿千瓦时，年均增长12.6%。

未来电力需求另一大看点是，我国城镇化水平在逐年提高。2006年城镇化率达43.9%，比2000年提高7.68个百分点。随着城镇化水平的提高，我国城镇居民家庭平均百户耐用家电拥有量也在逐年上升。

另外，从2000年以来的8年，电网投资一直以围绕电源点的送端输电为主，从而导致220kV及以下受端电网以及配电网络建设严重滞后。中国输电线路缺口巨大，这一缺口将在特高压试验线路建成以后，于“十一五”以后逐渐得到弥补。

当然在看到长远潜在巨大市场需求的同时，我们也要保持清醒的头脑，看到中国近期还要继续合理把握财政支出规模，严格控制新开工项目，防止投资反弹。控制投资对电力行业影响较大，后续产能扩张急速减缓。根据''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''十一五''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''电力规划，到2010年全国发电总装机容量达到8.4亿千瓦，那么2009、2010年两年每年新增发电容量不到7000万千瓦。

3、节能和环保仍是电力行业未来发展主题
我国以火电为主的电源结构适合我国以煤炭为主的能源特点，但大量燃煤电厂的存在却给环境带来巨大的压力。

在燃煤发电利用过程中，会产生大量的CO2、 SO2和烟尘等污染性物质。2006年全国火力发电厂烟尘排放量370万吨、 SO2排放量1350万吨，其中，电力SO2排放量占全国排放量的52.1%。

为落实“十一五”规划纲要，到2010年单位国内生产总值能源消耗和主要污染物排放总量分别比2005年降低20%左右和10%，国家要求电力工业从2007-2010四年关停小燃煤机组5000万千瓦以上，燃油机组700万千瓦至1000万千瓦，不再新上小火电项目。为此，每年可节约5000万吨以上标准煤、减排160万吨以上SO2 。

节能发电调度和加速关停小火电为水电和大机组高效燃煤机组带来了机遇，加快关停小火电机组有利于行业提升技术等级。

4、2008年电气工业经济运行情况预测

2008年宏观经济环境的基本面仍有利于电气工业经济的发展，电气工业将会继续保持平稳快速增长的态势。冰雪灾害和汶川地震对电气工业产生一定影响，灾后重建工作对电气工业发展提出了新的要求。2008年是发电、输变电设备等重大技术装备上水平、上台阶的一年，承接订货情况良好，经济仍呈平稳快速发展走势。发电、输变电设备的快速发展将拉动电气工业其他产品发展。原材料价格上涨导致企业成本加大，利润空间缩小。外贸政策的调整和人民币升值将成为影响今年出口增速的重要因素。从紧的货币政策影响企业的资金供应和资金周转。

2008年电气工业主要经济指标和主要产品产量的预测：工业总产值24000亿元，同比增长23%；工业销售产值23500亿元，同比增长23%；主营业务收入 23000亿元，同比增长23%；新产品产值3650 亿元，同比增长32%；出口交货值4400 亿元，同比增长28%；利润总额1380 亿元，同比增长 25%；进出口总额1100亿美元，同比增长23.5%，其中进口额480亿美元、出口额 ：620亿美元、顺差：140亿美元。

5、电气工业整体发展必将从扩张模式走向竞争机制

（1）电气工业整体发展趋势必将从扩张模式走向竞争机制
如果再走总量规模扩张的老路，那么国内市场的竞争压力会进一步加大，利润点会进一步压缩，最终丧失企业、产业的活力。所以行业在引导方向上，应该强调整个产业的成绩、能力、功能和市场方式等各方面综合竞争力的提升。

（2）行业的组织体系建立已迫在眉睫
在创新过程中，不同的企业承担着不同的职能。大企业、大集团在这个行业中要承担着技术突破、新产品设计、技术标准制定等工作，这是大企业核心能力的体现。中小企业主要负责技术的跟进。大企业技术突破了，新产品出来了，那么要跨区域的协助，把规模做大。大量的中小企业配套协作，同时要承担产品更新后的技术跟进。目前国内大、中小企业基本上是在同水平上，企业之间没有高低落差以及纵向协作。所以企业承担的任务太多，功能不明确，企业特色不突出，大企业没技术；中小企业实力不够，发展也很慢。

（3）要瞄准行业的国际水平，实施中国式的技术改造
谁赢得技术，谁就赢得市场，赢得利润，赢得发展。第一，就是走合作借势的道路。与国外著名的大公司、具有技术优势的企业合作，借鉴他们的技术和管理成果。第二，是推进产学研一体化，与国内著名高校、研究机构合作，来加快技术提升。第三，在全球化的趋势下，必须真正地融入全球产业链和价值链中去，虽然融入过程有时是很痛苦的、艰难的，甚至风险较大的，但是必须要有这种意识。

（4）适应我国经济社会全面发展和品质提升的趋势
电气工业与整个经济生活联系是非常密切的，与住宅品质、城市化进程、信息化进程和环境保护等都有非常大的联系。今后发展方向必将是多元化和深入的，比如与信息化发展的联系，与智能化的联系，与环保型的联系，甚至与生活水平的提高、奢侈化的联系，在这些方面的联系将更加深入、市场将更加细化，发展空间会更大。

（5）现在这个时代协作比竞争更重要
善于协作，善于寻找协作伙伴，协作对象，协作方式，能大大提高企业抗风险能力和发展能力。这对企业是个新的任务和挑战。过去只讲竞争，研究怎样压垮对手的时代已经过去。现在更重要的是研究如何加强协作，以更深层次的协作、妥协达成各种协议或合作方式，促进双方更好地发展。

（6）加强实施品牌策略
电气市场的品牌影响性越来越重要，目前国内市场实质上是由几个大品牌主导着。国内企业必须从全球的角度去树立好的品牌，要分析产业特征，从哪几个方面去塑造品牌核心，而不仅仅从价值上去塑造品牌，要在安全性、耐用性，可靠性等各方面去打造、塑造品牌，对企业今后的发展，尤其是占领国际市场是非常重要的。